סיכום 2017 ותחזיות ל 2018 בתעשיות ההייטק והביוטק

שנת 2017 בהייטק: חברות גדולות מקימות מרכזי פיתוח חדשים בארץ, העובדים ממשיכים להנות מעליות שכר ואחוז העזיבה מרצון שובר שיאים חדשים
27/12/2017

בשנה שחלפה עלה שכרם הממוצע של עובדי ההייטק בישראל ב-4% ביחס לשנה שעברה, ונראה ששנת 2018 תמשיך את המגמה.

2017 הייתה טובה להייטק הישראלי עם מספר שיא של אקזיטים, ובהם רכישת מובילאיי בידי אינטל תמורת 15 מיליארד דולר ומכירת חברת הביוטק נוירודרם למיצובישי תמורת 1.1 מיליארד דולר. אם לא די בכך, הרי שמרכזי הפיתוח של ענקיות כמו מיקרוסופט, אפל ופייסבוק מעסיקים יותר ויותר ישראלים, ואנו מצפים להגעתן לישראל של כמה מענקיות האינטרנט הגלובליות – כמו אמזון ובוקינג.קום, הצפויות לגייס מאות עובדים מקומיים.

הבשורות הללו ממשיכות לתדלק את ההייטק הישראלי, ובעיקר את התחרות על העובדים הטובים שגדלה מרגע לרגע. בהתאם, גם השכר והתנאים הנלווים נמצאים במגמת עלייה. על פי הנתונים שלנו, ב-2017 עלה שכרם הממוצע של עובדי ההייטק בישראל ב-4% ביחס לשנה שעברה. זה אולי לא מפתיע לנוכח צמיחת הענף, אבל מעניין לגלות שהזינוק המטאורי ביותר נרשם דווקא בשכרם של עובדים צעירים ומתחילים.

כך למשל, אם שכרם הממוצע של מהנדסי חומרה מתחילים (עד שנתיים ניסיון) ב-2016 היה 14,643 שקל, מאז הוא זינק ב-20%, ל-17,514 שקל. גם שכרם הממוצע של מהנדסי תוכנה מתחילים עלה בשיעור דומה, מ-14,020 שקל ב-2016 ל-16,836 שקל כיום; ואילו מפתחי DevOps מתחילים, שהשתכרו ב-2016 כ-19 אלף שקל בממוצע, מרוויחים כיום כמעט 22 אלף שקל – זינוק של 11% "בלבד".


תפקיד
שכר ממוצע 2016 *
שכר ממוצע 2017 *
אחוז שינוי
מהנדסי חומרה מתחילים
(0-2 שנות ניסיון)
14,643
17,514
20%
מהנדסי תוכנה מתחילים
(0-2 שנות ניסיון)
14,020
16,836
20%
DevOps
(0-2 שנות ניסיון)
19,707
21,938
11%

 

בקבוצת התפקידים הנפוצים, בלטו במיוחד עליות שכר בתחום פיתוח החומרה (9%) - בעיקר בגלל המלחמה על הטאלנטים, שהחריפה עקב הכניסה של אמזון והקמת מרכז הפיתוח שלה בישראל. בנוסף, עובדים בתחום פיתוח לצד שרת ובתחום טכנולוגיית המידע (IT) נהנו מעליית שכר של כ-6%.

 

לחגיגת השכר יש השפעה על מגמה נוספת – נדידת עובדים מוגברת בין החברות ב-2017. מנתונינו עולה כי שיעור העוזבים מרצון מתוך סך כל העובדים בהייטק עלה לרמת שיא של 16%, כאשר הסיבה העיקרית לעזיבה, היא הרצון לשפר את תנאי השכר והתנאים הסוציאליים (24%).

הסייבר בנקודת רתיחה

2017 הביאה את תחום הסייבר לנקודת רתיחה, עם עלייה של יותר מ-47% בביקוש למהנדסים. הביקושים הגואים בלטו גם בתחומים כמו פינטק, בלוקצ'יין ובינה מלאכותית; ואילו בביקוש למהנדסים בתחומי Digital Health חל גידול של 23%. זינוק גדול במיוחד נרשם בביקוש למפתחים בתחום הביג דאטה (עלייה של 70%) ובאבטחת מידע, עם גידול של 45% במספר המשרות שנפתחו.

ב-2018 אנו צופים עלייה משמעותית בביקוש ובשכר של מהנדסים בתחומי האלגוריתמים, עם מיקוד בלמידת מכונה, מציאות רבודה, אבטחת מידע, רכב אוטונומי וטכנולוגיות ביג-דאטה. גם בתחום ה- Smart Mobility צפוי גידול של עשרות אחוזים בביקוש לעובדים, עם כניסתן של חברות גלובליות לישראל והקמת מרכזי פיתוח מקומיים. תחום נוסף שצפוי לבלוט בשנה הבאה הוא תחום הבינה המלאכותית ( AI).

עוד מגמה שמתחזקת בשנים האחרונות היא של מיקור חוץ. ב-2017 ניכרה עלייה של כ-7% במשרות מסוג זה בעולמות הטכנולוגיים בישראל. נראה כי השוק הולך בעקבות המגמה האמריקאית של הוצאת יותר ויותר משרות להעסקה קבלנית, הן מתוך רצון להעלות רווחיות ולהוריד את מספר העובדים הישירים, והן מתוך ההתגמשות שנובעת מהמחסור הגדול בעובדים.

כמו כן, אנו מזהים מגמה חדשה של עובדים שמחפשים פתרונות העסקה במיקור חוץ – מה שמאפשר להם גמישות ויכולת לעבוד בכמה חברות במקביל, תוך התנסות בסוגי ארגונים וטכנולוגיות שונים - וכל זאת תחת מעסיק אחד. על פי מחקרים שנעשו בארה"ב, ומתוך הניסיון שצברנו בישראל, נראה שמגמה זו עתידה להמשיך להתחזק, וכי עד תחילת 2020 נראה גידול של כ-18% בהיקף משרות מיקור החוץ הטכנולוגיות החדשות שיפתחו בישראל.

אם נראה המשך צמיחה של סטארט-אפים - וכיצד זה ישפיע על שוק התעסוקה בישראל?

הדו"ח השנתי של רשות החדשנות מעריך את 2017 כשנה המוצלחת ביותר בתולדות האקזיטים בהייטק, אך גם מצביע על קצב גידול נמוך יחסית במספר חברות הסטארט-אפ שהוקמו השנה – כ-600 בלבד, ביחס ל-1,000 חברות בממוצע בשנים הקודמות. עם זאת, זה עדיין נתון גבוה יחסית למדינות אחרות. ההערכה היא שקצב גיוס הכספים לחברות ההייטק הישראליות יהיה דומה לזה של 2017, סביב 4.8 מיליארד דולר, כך שגם מפה נראה תמיכה בשכר העובדים ובביקושים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי הסטארט-אפים הישראלים צריכים להתמודד עם תקציבי שכר של חברות ענק גלובליות, וכאן הם יצטרכו להפגין יצירתיות לשימור העובדים.

שכר ממוצע של מהנדסי פיתוח בין השנים 2008-2017
שנה
שכר ממוצע
2008
17,200
2009
19,100
2010
19,356
2011
20,787
2012
21,320
2013
21,934
2014
22,730
2015
23,607
2016
24,850
2017
27,250

 

מגמות שכר 2017  ביחס ל 2016 (תפקידים נפוצים)
קבוצת תפקידים
מגמת שכר
שכר ממוצע 2017
פיתוח חומרה
9% +
31,100 ₪
פיתוח לצד שרת
6% +
26,200 ₪
טכנולוגיות מידע (IT)
6% +
24,100 ₪
פיתוח לצד לקוח
5% +
23,200 ₪
פיתוח Fullstack
1.5% +
27,550 ₪
משאבי אנוש
1% +
19,200 ₪
קליניקה ורגולציה
1% +
18,500 ₪
פיתוח אוטומציה
1% +
25,500 ₪
בדיקות תוכנה
0.5% +
17,400 ₪
מנהלי פרויקטים
0.5% +
26,600 ₪
ניהול תפעול
0.5% +
23,700 ₪
בכירים
0
42,600 ₪
ניהול מכירות
0
23,700 ₪
פיתוח אפליקציות מובייל
4% -
25,200 ₪

 

 

אחוז העוזבים מרצון מתוך סך כל העובדים
2009
2.2%
2010
5.1%
2011
7%
2012
8%
2013
9.5%
2014
9.8%
2015
1.35%
2016
10%
2017
16%

 

 

מגמות ביקוש לעובדים 2017 ביחס ל -2016
קבוצת תפקידים
מגמת ביקוש
טכנולוגיות מידע (IT)
+9%
פיתוח אוטומציה
+6.5%
פיתוח לצד שרת
+8.7%
פיתוח  full stack
+7.5%
פיתוח לצד לקוח
+6%
פיתוח חומרה
+5.8%
תמיכת לקוחות
+2%
משאבי אנוש
+1%
ניהול שיווק
+3%
פיתוח עסקי
+1%
ניהול תפעול
+0.5%
ניהול מכירות
+2%
בכירים
+4%
בדיקות תוכנה
0%
מנהלי פרויקטים
0%
קליניקה ורגולציה
+2%
פיתוח אפליקציות מובייל
0%

 

 

מהן הסיבות לעזיבה מרצון בהייטק הישראלי?
שכר ותנאים סוציאליים
24%
אתגר טכנולוגי
13%
פערי ציפיות בין הגדרת התפקיד לתפקיד בפועל
13%
יחסים עם ממונים ואנשי צוות
12%
מיצוי (גם לאחר זמן קצר)
10%
מרחק גיאוגרפי
8%
חוסר אמון בעתיד החברה
4%
מחוברות ארגונית
4%
עזיבה לחו"ל
3%
השתלבות חברתית
2%
תעסוקה גמישה
1%
אינטנסיביות ולחץ בעבודה
1%
הסבה מקצועית
1%
אחר
4%