שנת 2015 הייתה אחת השנים החזקות בהיקף האקזיטים וגיוס ההון של חברות הייטק ישראליות. מחלקת המחקר של אתוסיה, חברת השמה להייטק ולביוטק, בחנה נתונים של למעלה מ-120 אלף עובדים וכ-1,200 חברות בגדלים ותחומים שונים בתעשיות ההייטק והביוטק בישראל. נתוני אתוסיה מצביעים על כך ששנת 2015 התאפיינה בביקוש מוגבר לידיים עובדות, תחלופה גבוהה יותר של עובדים ועלייה ברמות השכר בהייטק הישראלי - המשך ישיר לעליות שנצפו בשנת 2014. עם זאת, לצד תחושת האופטימיות לאור הצמיחה בכל המדדים, היינו עדים להתנהלות זהירה של השוק והמשקיעים בכל הקשור לרכישות, השקעות והערכות שווי של חברות סטארט אפ.
צמיחה אינטנסיבית והתנהלות שקולה מאפיינים גם את עולם הגיוס והתעסוקה בהייטק הישראלי בשנה החולפת. אייל סלומון, מנכ"ל אתוסיה, מספר כי "על אף העלייה בביקושים והצורך של החברות למשוך אליהן עובדים בעלי ניסיון במקצועות נדרשים, לא נצפית התנהגות שהייתה אופיינית לתקופות שלפני התפוצצות הבועה ב-2008 וב-2001 – כמו איוש עובדים ללא הכשרה או פעולות רווחה מנקרות עיניים וחסרות פרופורציה. לא קיימת כיום תרבות ניפוח, אלא פעילות מדויקת, זריזה יותר ויעילה בתחום הגיוס בחברות הישראליות".
|
האקזיטים והגיוסים הבולטים ב-2015 |
||
|
שם החברה |
תחום העיסוק |
היקף הגיוס ($) |
|
עיבוד לרשתות טלקום ומרכזי נתונים |
נרכשה ב-810 מיליון |
|
|
גילוי ופיתוח של טיפולים חדשניים כנגד מחלת הסרטן |
נרכשה ב-650 מיליון |
|
|
מערכות מבוססות אנרגיה לשווקי הכירורגיה, רפואת העיניים רפואה האסתטית |
נרכשה ב-510 מיליון |
|
|
מערכות לניהול תוכן ומאגרי מידע בספריות |
נרכשה ב 500 מיליון |
|
|
אבטחת נתונים ומידע רגיש המאוחסנים בענן |
נרכשה ב-320 מיליון |
|
| Panaya | שדרוג מערכות SAP | נרכשה ב-230 מיליון |
|
פתרונות אבטחה למסמכים ולקבצים |
150 מיליון |
|
|
פלטפורמת פרסום ייחודית |
נרכשה ב-150 מיליון |
|
|
טכנולוגיות בתחום האחסון החכם |
150 מיליון |
|
|
שירות הלוואות המיועד לעסקים קטנים |
119 מיליון |
|
|
פתרון אבטחה לטלפונים סלולריים |
נרכשה בכ-100 מיליון |
|
|
אנדוסקופ בעל שלוש מצלמות המספקות תמונה משופרת של המעי הגס לגילוי גידולים בעלי פוטנציאל סרטני |
95 מיליון |
|
|
Sansa Security |
מוצרי אבטחה על גבי שבב |
נרכשה ב-70 מיליון |
|
זירת מסחר גלובלית מקוונת, המציעה שירותים וכישרונות |
סבב גיוס נוסף של 60 מיליון |
|
|
Panoramic Power |
ניהול האנרגיה במבנים מסחריים |
נרכשה ב- 60 מיליון |
|
טכנולוגיה לחישה אנושית |
נרכשה ב-60 מיליון |
|
|
פלטפורמת אבטחה אקטיבית עבור ארגונים |
59 מיליון |
|
|
vroom |
פלטפורמה לרכישת רכב |
54 מיליון |
|
Fundbox |
ניהול תשלום חשבוניות לעסקים |
50 מיליון |
|
Urban Compass |
פלטפורמה לחיפוש נדל״ן |
50 מיליון |
|
BillGuard |
מוצרי אבטחה בתחום כרטיסי האשראי |
נרכשה ב-50 מיליון |
|
Payoneer |
תשלומים מקוונים |
50 מיליון |
|
Keeprz |
פלטפורמה לאינטראקציה בין לקוחות לעסקים |
נרכשה ב-50 מיליון |
|
המלצות תוכן |
50 מיליון |
|
|
Adgorithms |
שירותי פרסום מקוון מבוססי אינטלגנציה מלאכותית |
41 מיליון |
|
WhipClip |
אפליקציה המאפשרת שיתוף קטעים מהטלוויזיה ברשתות החברתיות |
40 מיליון |
|
Plus Optimal |
manufacture intelligence |
40 מיליון |
|
גיימינג |
נרכשה ב-39 מיליון |
|
|
FieldOne |
פתרונות ניידים לניהול מערך ה IT- בארגונים |
נרכשה ב-39 מיליון |
|
Kyma |
מוניטור לביש שיעזור לחולי לב |
נרכשה ב 35 מיליון |
|
מוצרי אבטחה ואימות נתונים לחברות תקשורת |
נרכשה ב-30 מיליון |
|
|
Viewfinity |
תוכנות לניהול הרשאות ושליטה ביישומים |
נרכשה ב 30 מיליון |
|
Pyramid Analytics |
פלטפורמות בינה עסקית לארגונים |
30 מיליון |
|
Base |
פלטפורמת מכירות מתקדמת |
30 מיליון |
|
ElMindA |
טכנולוגיה המזהה פגיעות במוח בצורה לא פולשנית |
28 מיליון |
|
מכשור רפואי לניתוח ותיקון רקמות |
27 מיליון |
|
|
אפליקציה לשירות הסעות קבוצתיות במוניות |
27 מיליון |
|
|
GreenRoad |
מערכות לניטור נתוני נהיגה בזמן אמת |
השלימה סבב גיוס נוסף של 26 מיליון |
|
Argus |
אבטחת סייבר לתעשיית הרכב |
26 מיליון |
|
SentinelOne |
פתרון אבטחה למכשירי קצה |
25 מיליון |
|
מדידת אתרים ומובייל |
25 מיליון |
|
|
תשתיות וידאו עבור ספקיות שירותי תוכן |
25 מיליון |
|
|
Cybereason |
טכנולוגיה המקצרת מאוד את זמן התגובה של ארגונים על מתקפות סייבר |
25 מיליון |
|
WalkMe |
פלטפורמה לשילוב הדרכות שימוש באתרי אינטרנט, המלוות את הגולש בביצוע פעולות באתר |
25 מיליון |
|
ColorChip |
טכנולוגיית תקשורת אופטית |
25 מיליון |
|
Exabeam |
טכנולוגיה לזיהוי מתקפות מתמשכות |
מיליון 25 |
|
VATBox |
שירות מבוסס ענן לניהול החזרי מע׳׳מ זר |
24 מיליון |
|
Illusive Networks |
טכנולוגיות להונאת תוקפים של רשת ה IT -בארגון |
22 מיליון |
|
מערכת לקניות בעסקים קטנים במובייל |
השלימה סבב גיוס שלישי של 22 מיליון |
|
|
AnyClip |
פלטפורמת פרסום מקוון |
21 מיליון |
|
Bkstg |
פלטפורמה לחיבור בין אמני וחובבי מוסיקה |
20 מיליון |
|
טכנולוגיה להאצת תעבורת נתונים |
20 מיליון |
|
|
Cato Networks |
אבטחת רשתות |
20 מיליון |
|
הגנה על ארגונים מפני איומים ומתקפות סייבר |
נרכשה ב-20 מיליון |
|
בנבחרת המובילים בעליות השכר- IT שחקן עולה
מבט על נתוני השכר בהייטק הישראלי ב-8 השנים האחרונות, מראה כי החל משנת 2010 ישנה מגמה של עליות שכר בתחום, כאשר בשנת 2015 נמדד אחוז עליית השכר הגבוה ביותר.
על פי ניתוח מגמות שכר לפי תפקידים, ניתן להבחין כי תפקידי פיתוח התוכנה, הפיתוח למובייל והפיתוח לאינטרנט מובילים כרגיל, עם עליות שכר ממוצעות של 10%, 6% ו-7% בהתאמה.
שחקן עולה בולט הוא תחום טכנולוגיות המידע (IT) שהולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות ומראה עליות משמעותיות ברמות השכר (9.5%) ובביקושים לעובדים מנוסים.
אחוז הגיוסים החדשים: הגבוה ביותר בשנים האחרונות
שיעור הגיוס של עובדים חדשים מתוך כלל העובדים ב-2015 עמד על 18.5% – הנתון הגבוה ביותר ב-8 השנים האחרונות; זהו שיעור העובדים החדשים שגויסו לצורך הרחבת פעילויות (ולא כדי להחליף עובדים שעזבו), המצביע על הצמיחה המורגשת בענף.
אחוז העוזבים מרצון, כלומר עובדים העוזבים מרצונם לטובת משרות משתלמות או מאתגרות יותר, נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות. העלייה העקבית מעידה הן על האפשרויות הפתוחות בפני העובדים והן על אמונם בענף, המניעים אותם לקחת סיכון ולעזוב מקום עבודה קיים לטובת אופציות אחרות.
כמו כן, המשך הממוצע לאיוש משרה הולך ויורד לאורך השנים, והגיע כעת לערך הנמוך של 4 שבועות – פרמטר המעיד על שוק עבודה דינמי וצמא לעובדים, שהמשרות בו מאוישות במהירות מתוך רצון לניהול תהליך מזורז ויעיל מצד החברות.
המבוקשים ביותר: מהנדסי תוכנה, מפתחים למובייל ואינטרנט ואנשי IT
כ-40% משוק המועסקים בהייטק הם אנשי מחקר ופיתוח. בשוק חם רוב מאמציי הגיוס מתמקדים במפתחים בכדי לעמוד בלו"ז צפוף של שחרור גרסאות. ואכן, גם השנה מרבית הגיוסים הופנו לתחום הפיתוח – פיתוח תוכנה (19%), פיתוח לאינטרנט (18%) ופיתוח למובייל (16%). עלייה משמעותית בביקוש (11%) נצפתה גם בתחום טכנולוגיות המידע (IT). הגידול בביקוש לאנשי פיתוח במהלך השנה האחרונה הביא עמו באופן טבעי גם לעלייה בביקוש בתחום בדיקות תוכנה (10%).
תחום החומרה חווה היפוך מגמה - בשנת 2015 חלה עלייה בביקוש ב-3%, לעומת שנת 2014 בה נמדדה ירידה של 7% בביקוש למפתחים בתחום החומרה. הסיבות להיפוך המגמה נובעות בין היתר בעלייה בכמות הסטארטאפים המפתחים חומרה בתחום ה-IOT ובתחום המכשור הרפואי.
בניתוח של הביקוש לעובדים לפי תעשיות בולטים שוב תחומי האינטרנט והתוכנה (עלייה של 20% ו-21% בביקוש לעובדים, בהתאמה). גם בתעשיות מדעי החיים נצפתה עלייה בביקוש לעובדים. בתחום השבבים ניכר שינוי משמעותי בביקוש לעובדים - עליה של 4% בשנת 2015 אל מול ירידה של 7% ב-2014. תחום התקשורת הוא התחום היחיד בו נרשמה ירידה בביקוש לעובדים ב-2015, אך השנה מדובר בירידה של אחוז אחד בלבד אל מול 7% אשתקד.
לדברי אייל סולומון, "הקטר שדוחף את העולם הטכנולוגי היא צריכת הנתונים המואצת של פרטיים וארגונים, הגידול המסיבי בכמות משתמשי הקצה במובייל, יצירה וצריכת דטא בהיקפים שלא הכרנו. כל אלה דוחפים את התעשייה לפיתוח טכנולוגיות המיועדות לפתור בעיות שנוצרות סביב צמיחה מואצת זו. תעשיות שצמחו בעשרות אחוזים הן בהקפי גיוסי הכספים והן בכמות העובדים בהן, הן תעשיות הסייבר, Security, הדטא והאחסון.
הצמיחה המואצת יצרה תלות מהותית בתפקדי מפתח, בניהם אנשי DevOps , Data Scientist ומומחי אבטחת מידע שהפכו למבוקשים ביותר". מטבע הדברים, רמות הביקוש למקצועות אלה גרמו לעליות שכר משמעותיות. בחלק מן המקצועות נצפתה עליית שכר של מעל 10%.
2016 - יעילות והתמקדות להמשך צמיחה
"אנחנו צופים כי מגמת הצמיחה בשווקי ההייטק תשמר גם ב- 2016 באותם היקפים", אומר אייל סולומון. "לצד המשך גיוסי כספים בהיקפים של מעל מיליארד דולר לרבעון, אנחנו צופים שהשוק יעבור 'תיקון טכני', כאשר שחקנים רבים בתחומים רוויי תחרות, כגון Storage, Security, IOT ו-FinTech ייסגרו או יתמזגו עם אחרים. חברות שמתומחרות גבוה מדי או תתי תחומים בעולם הטכנולוגיה שהסבו הפסדים למשקיעים במהלך השנה הנוכחית, על אף מגמת הצמיחה של 2015 שכללה עליות שערים בנסד"ק ואקזיטים חסרי תקדים- יסגרו במהלך 2016 גם כן".
אייל מוסיף כי "כולנו ערים לדיון בעניין הטרנדים הטכנולוגיים וכמות הכסף שזורמת לתוך השוק, הגורמים לתהיות בדבר בועה המתנפחת לנגד עינינו, אך קיימות סיבות רבות המוכיחות כי מצב שוק ההייטק כיום בריא ואיתן, ביניהן מצבן של חלק ניכר מהחברות בתחומי 'הטרנדים', אשר מצאו לעצמם מודלים עסקיים רווחים".
המשך מגמת הצמיחה תתאפשר גם בזכות פעילות הנגידים בארץ ובארה"ב, שמעלים ואולי עוד יעלו את הריביות באופן שמרני. כך נקבל רוח גבית נוספת שתעודד השקעות וזרימת כסף לקרנות הון סיכון.
במהלך 2015 היה ברור כי מסתובב לו כסף רב בשוק הישראלי שמחפש להשקיע ביוניקורן הבא. עם המשך משנה זהירות והתנהלות חכמה, אנחנו נמשיך לראות ב-2016 אקזיטים במכפילים מעוררי תאבון.
***לסקר השכר המלא של אתוסיה בשוק ההייטק והביוטק-לחץ כאן ***
על יחידת המחקר של אתוסיה
המידע נאסף על ידי יחידת המחקר של חברת אתוסיה. יחידת המחקר של אתוסיה עוקבת אחר מגמות בתחומי התעסוקה בענפי ההייטק, הביוטק, הקלינטק ושוק ההון, ועורכת באופן קבוע סקרי שכר בענפי ההייטק והביוטק. איסוף המידע וניתוחו הם אחד מתחומי הפעילות המאפיינים את גישתה הייחודית של אתוסיה בתחומי משאבי האנוש וההשמה בכלל וניהול הקריירה בפרט. אתוסיה מייצגת תפיסה מקצועית בתחומי משאבי האנוש ומציעה פתרונות איוש רחבים המבוססים על גישה ממוקדת-אנוש, על ידע מקצועי רחב ועל הבנה עסקית של הענפים הרלוונטיים.
